La Roumanie a levé le 27 mars dernier, 3 milliards d’euros (1,5% du PIB) en trois euro-obligations à échéance de 7 ans (1,15 milliard d’euros), 15 ans (500 millions d’euros) et 30 ans (1,35 milliard d’euros).
Les rendements des trois émissions ont été fixés à 2,35% (2,15 points de pourcentage ou pp au-dessus du mid-swap) pour la maturité à 7 ans, 3,65% (2,85pp au-dessus du niveau d'échange moyen ) pour la maturité à 15 ans et 4,65% ( 3,65pp au-dessus du niveau d'échange moyen) pour l’échéance de 30 ans.
Par rapport aux écarts supérieurs au niveau d'échange moyen convenu dans la précédente émission d’euro-obligations, en octobre dernier, la Roumanie avait accepté le 27 mars dernier d’augmenter les écarts, ce qui indiquait un risque à l'échelle du pays plus élevé, bien que S & P maintienne la notation et les perspectives souveraines. Par rapport aux rendements indicatifs, qui illustrent les attentes du Trésor, le pays a payé un coût légèrement inférieur, toutefois, pour les échéances à plus long terme (15 ans et 30 ans).
Citi, Erste, ING, JP Morgan et Société Générale ont agi en tant qu’intermédiaires pour l’émission d’euro-obligations.
source : https://www.romania-insider.com/romania-eurobonds-three-billion
L'annuaire 
