Pour alléger sa dette, le groupe de grande distribution Casino vient de vendre la chaîne de magasins BigC pour 3,1 milliards d'euros à la société TCC.
Le groupe de grande distribution Casino, chahuté par des difficultés financières, va vendre sa participation dans la chaîne de magasins thaïlandais BigC Supercenter contre 3,1 milliards d'euros dans l'objectif d'alléger sa dette.
La cession des 58,6% de parts détenues par l'entreprise française dans la société asiatique "permettra de réduire l'endettement du groupe Casino de 3,3 milliards d'euros", la transaction incluant également la reprise de la dette financière nette de BigC, précise l'entreprise dans un communiqué diffusé dimanche.
L'acheteur est la société TCC, holding du milliardaire thaïlandais Charoen Sirivadhanabhakdi (Chang, Mekhong et Sang Som). Ce conglomérat, actif notamment dans la distribution, le commerce et l'agro-alimentaire, prend ainsi le contrôle d'un réseau de plus de 700 magasins, dont 125 hypermarchés, qui a réalisé en 2015 un chiffre d'affaires de 3,4 milliards d'euros.
Un peu de répit pour Casino
Pénalisé par la crise au Brésil, où il est fortement implanté, et par les taux de change, son chiffre d'affaires a reculé de 4,8% en 2015. La performance du groupe a été particulièrement mauvaise au quatrième trimestre (-11,2%).
Pour réduire sa dette, l'entreprise dirigée par Jean-Charles Naouri a engagé un important plan de cessions fin d'année dernière. Casino prévoyait initialement de vendre pour 2 milliards d'euros d'actifs mais a porté ce montant à 4 milliards d'euros après l'annonce du projet de cession de sa filiale thaïlandaise.
La transaction valorise désormais Big C à 252,88 Bht par action, soit une prime de 28% par rapport au cours du 14 janvier 2016, date à laquelle le groupe avait pour la première fois évoqué publiquement la possible vente de sa participation.
L'opération devrait être finalisée au plus tard le 31 mars. Si elle n'est pas réalisée d'ici là, TCC s'est engagé à verser 600 millions de dollars à Casino.
La société avait indiqué mi-janvier que "dans le contexte du processus engagé pour la cession de son activité au Vietnam", elle avait "reçu des expressions d'intérêt pour sa filiale Big C cotée en Thaïlande".
Dans ce cadre, Casino "a reçu de nombreuses propositions et choisi la meilleure", a indiqué à l'AFP une porte-parole du groupe.
L'entreprise est toujours en train de négocier la vente de ses activités au Vietnam et la cession d'actifs immobiliers en Colombie.
>> Communiqué de presse du groupe Casino
>> Le Français Casino engage la cession de ses activités en Thaïlande
Avec l'AFP lundi 8 février 2016
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