À quoi sert un Consultant en Gestion de Patrimoine ?

Contenus sponsorisés

Des questions sur l’épargne ou la finance, tout le monde s'en pose. Mais, vous ne savez pas toujours à qui vous adresser pour développer une véritable stratégie sur le long terme.

Explications :

Étape 1 : Analyser votre situation patrimoniale et définir une stratégie pour sécuriser ou développer votre patrimoine.

Pour mieux vous accompagner, les Consultants Equance (présents dans tous les pays) s'efforcent de bien vous connaître. Pour cela, ils ont l'obligation de vous interroger pour vous proposer les placements adaptés à votre situation.

Ils peuvent vous accompagner pour préparer une donation ou une succession, pour effectuer un bilan retraite ou encore pour optimiser vos impôts.

Les Consultants Equance ont également l'habitude d'accompagner leurs clients au moment d'un changement de situation, pour anticiper une expatriation ou un retour en Métropole.

Étape 2 : Vous proposer des solutions pour atteindre vos objectifs patrimoniaux et mettre en place ces solutions.

Nous vous expliquons comment les stratégies de placement retenues sont en phase avec votre façon de vivre, vos objectifs financiers à court et à long terme et votre tolérance au risque. Vous pouvez aussi compter sur votre consultant Equance pour vous faire part de nos réserves si vos objectifs ne sont pas réalistes.

Enfin, nous nous assurons que les différentes décisions financières que nous avons mises en place ensemble restent optimales au fil du temps : enfants qui deviennent étudiants, mariage, divorce, changement d’activité professionnelle, de résidence fiscale …

Contactez votre consultant Equance à Hong Kong pour étudier votre situation

Participez à notre prochain webinaire jeudi 3 mars 2021 à 19 heures 

Quels placement privilégier en 2022 ? Découvrez nos services et stratégies patrimoniales et posez vos questions en direct.

Visio conférence animée par Olivier GRENON-ANDRIEU, Président d’Equance et Malik DIF, responsable du bureau Hong Kong.

S'inscrire et recevoir le lien de connexion 

Depuis 2005, Equance conseille les non-résidents. Son réseau de Consultants en Gestion de Patrimoine (CGP) est francophone. Il est réparti dans plus de 50 pays pour accompagner les Français de l’étranger dans l’organisation et la transmission de leur patrimoine (gestion privée, gestion d’actifs, placements, prévoyance-santé).